Lemonsoft taloushallinto -koulutus (LemonOnline)
Lemonsoft Taloushallinto on kokonaisuus tilitoimistoille, kirjanpitäjille ja yrityksille. LemonOnline tarjoaa taloushallinnon näkymiä mm. laskutukseen, ostolaskuihin, reskontrien seurantaan ja pankkitileihin.
Me autamme ottamaan nämä käyttöön selkeinä toimintatapoina: kuka tekee mitä, missä näkymässä ja millä pelisäännöillä – jotta talous ei ole “yksi osaaja tietää” -tilassa.
Kenelle
- yrittäjä / johto, joka tekee osan laskutuksesta itse
- taloushallinto ja kirjanpitäjä (sisäinen tai tilitoimisto)
- yritykset, joissa halutaan selkeyttää myynti- ja ostoreskontran arkea sekä näkyvyyttä (mitä on lähettämättä / kierrossa / erääntymässä)
Mitä LemonOnline Taloushallinto pitää sisällään (ja mitä koulutuksessa tehdään)
1) Laskutus (LemonOnline)
LemonOnline-laskutuksella voi hoitaa suuren osan laskutuksen tarpeista: selata vanhoja laskuja, luoda uusia, kirjata suorituksia ja tarkastella laskujen tiliöintiä.
Koulutuksessa sovitaan käytäntö:
- mitä tietoja laskulla pidetään pakollisena (teidän arjen näkökulmasta)
- miten suoritukset kirjataan ja kuka vastaa mistäkin vaiheesta
- miten vältetään “sama työ kahteen kertaan” yrittäjän ja tilitoimiston välillä
2) Ostolaskukeskus (tilat näkyviin, käsittely haltuun)
Ostolaskukeskus ryhmittelee ostolaskut keskuskorteille tilan mukaan (mm. Hylätty, Maksukiellossa, Kesken, Kierrossa, Hyväksytty, Erääntymässä, Erääntyneitä, Maksussa). Kortista avautuu listanäkymä ja listaa voi suodattaa. Keskuksesta löytyy myös toiminnot Tuo verkkolaskuja ja Uusi ostolasku.
Koulutuksessa tehdään teille selkeä malli:
- mitä tilaa käytetään missäkin tilanteessa (ja mitä se tarkoittaa arjessa)
- miten kierto ja hyväksyntä pidetään “liikkuvana”, ettei laskut jää jumiin
- miten suodattimilla tehdään nopea päivärutiini (erääntyvät / erääntyneet / kesken)
3) Taloushallintokeskus (reskontrat numeroina + porautuminen)
Taloushallintokeskuksessa voi seurata yritysten myynti- ja ostoreskontraa lukuina ja porautua siitä tarkempiin näkymiin. Käyttö vaatii vähintään OLA (Laskutus myyntireskontra) tai OOS (Ostoreskontra) -lisenssin; OLA näyttää myyntireskontran luvut ja OOS ostoreskontran luvut. Lisäksi OKP-lisenssillä on käytettävissä Tilien täsmäytysajo -toiminto.
Koulutuksessa rakennetaan seurantamalli:
- mitkä luvut katsotaan viikoittain / kuukausittain
- kuka reagoi poikkeamiin (erääntyneet, kierrossa jumittavat, lähettämättömät)
- miten porautumista hyödynnetään “selvittelytyön” sijaan
4) Pankkitilit (LemonOnline)
Pankkitilit-näytöllä voi tarkastella yrityksen pankkitilejä. Käyttö vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OBANK (Pankkiyhteys) -lisenssin. Näytöllä näkyvät pankkitilit, jotka on määritelty asetuksissa; passiiviseksi merkityt tilit eivät näy. Tiliotteisiin voi porautua tilin nimestä.
Koulutuksessa varmistetaan:
- miten tiliotteisiin poraudutaan ja miten näkymää käytetään käytännössä
- että oikeat tilit näkyvät (ja miksi jokin tili ei näy)
Koulutuspaketit
Täsmä (1–2 h)
Yksi aihe kerrallaan, esim.
- LemonOnline Laskutus: laskun tekeminen + suoritukset + työnjako
- Ostolaskukeskus: tilat, suodattimet ja päivärutiini
- Taloushallintokeskus: reskontran seuranta + porautuminen + lisenssilogiikka
- Pankkitilit: näkymä + OBANK-vaatimus + tiliotteisiin porautuminen
½ päivä
Myynti + ostot “perusarki”: laskutus + ostolaskujen käsittely + seurantamalli.
1 päivä (saattaa edellyttää ennakkokartoitusta)
Koko taloushallinnon toimintamalli: roolit, pelisäännöt, seuranta, sekä lista konkreettisista kehitystoimista.
Usein kysyttyä (FAQ)
Miksi kaikilla ei näy samat taloushallinnon näkymät?
Koska käyttö riippuu lisensseistä: esimerkiksi Taloushallintokeskuksessa OLA/OOS määrittää mitä reskontralukuja näet, ja Pankkitilit vaatii ONLINE + OBANK.
Mitä ostolaskukeskuksen “kortit” tarkoittavat?
Keskus jakaa laskut tilan mukaan omiin kortteihin (esim. Kierrossa, Hyväksytty, Erääntymässä), joista avautuu listanäkymä ja suodatus.
Sopiiko LemonOnline-laskutus tilanteeseen, jossa tilitoimisto hoitaa taustatyön?
Kyllä, yrittäjä kirjaa laskuja ja suorituksia, ja tilitoimisto hoitaa laskutukseen liittyvää taustatyötä.